Две знойные опытный брюнетки пошли в сауну и пригласили с собой старого знакомого. Оголенные тела возбудили мужчину и он вспомнил о своем тайном сексуальном желании - трахать брюнетку в сауне. Женщины, прихватив с собой фаллос, улавливают настрой друга и дают понять что не против. Женщины сосут вставший член, попутно облизывая фаллос. Когда мужчина приступает к ебли одной из баб, она фаллосом ебет свою подружку. Позже троица перемещается к бассену и трахаются там. Предчувствуя оргазм, мужчина достает член и кончает на аппетитную грудь брюнетки.